PRO voor adviseurs en adviesbureaus
Werk sneller, slimmer vanaf één lokatie
Klant- en projectbeheer, dataverrijking, snelle transfertechnologie, offreren, factureren en routeplanning zijn een paar voorbeelden van de features in PRO. Geen losse systemen, maar werken via één compleet geautomatiseerd systeem dat je gratis tot je beschikking hebt.
Meer dan 200 blije adviseurs en certificaathouders werken al met Softbee
Waarom PRO?
Wat is PRO
PRO is specifiek ontwikkeld voor EP-adviseurs. Je kunt PRO benaderen vanaf je mobiel, tablet, laptop en waar je ook bent. In je dashboard heb je direct overzicht over projecten en klanten en kun je PRO instellen zoals jij dat wilt. Filters maken het zoeken eenvoudig en je hebt 25 GB opslag tot je beschikking.
Samenwerken met koepels en certificaathouders
Met PRO kun je razendsnel complete dossiers uploaden naar een bij Softbee aangesloten koepel. Zijn er vragen van de koepel of certificaathouder of stuurt iemand jou een opdracht of lead door, je ziet het allemaal in je dashboard. En notificaties houden je alert.
Concrete voordelen
De features van PRO
verborgen
Geautomatiseerd dossier opbouwen
Vul postcode en huisnummer in en PRO verrijkt die met EP-online, BAG, Google en andere relevante informatie. Of start vanaf een VABI-bestand en PRO verrijkt dit automatisch.
Certificaathouder en registraties
Met een druk op de knop kun je het complete dossier razendsnel uploaden naar een CERT-gebruiker oftewel een bij Softbee aangesloten koepel of certificaathouder. Je ontvangt binnen de afgesproken tijd je energielabel automatisch in je mailbox. De certificaathouder bepaalt de verwerkingstijd. Bij sommigen heb je geen wachttijd, bij anderen wel.
Per mail ontvang je een duidelijke overzicht als er een afwijking is in je dossier. Hiervan zie je een notificatie in je dashboard. In het overzicht kun je direct je opmerkingen doorgeven.
Zijn bepaalde richtlijnen niet duidelijk dan kun je direct de bibliotheek benaderen van jouw certificaathouder.
Offerte en facturatie
Bij ‘instellingen’ kun je allerlei producten toevoegen en er tarieven aan koppelen. Binnen die tarieven kun je kilometervergoeding, staffels e.d. instellen. PRO berekent automatisch het eindbedrag.
Bij complex vastgoed kun je de ‘kaart’ starten en het object en de omgeving live bekijken.
De instellingen kun je gebruiken bij het genereren van:
- een offerte
- opdrachtbevestiging (OTD)
- het aanmaken van projecten
- vanuit een lead of vanaf je website of via een samenwerking met derden
Monitoring en acties
In je dashboard kun je alle informatie van jouw bedrijf monitoren en beheren. Registraties, openstaande taken e.d. Notificaties attenderen je op acties die je kunt of moet ondernemen.
Agenda en routeplanner
Een nieuwe lead of afspraak kun je direct inplannen. Deze afspraak is direct zichtbaar in je planningsagenda. Klik op de afspraak en je bent direct in de detailpagina waar je verschillende acties kunt uitvoeren.
Handig: onderweg naar je afspraak je routeplanner starten en er naartoe navigeren.
Samenwerken met collega's en derden
Binnen PRO kun je binnen één systeem samenwerken met collega’s, bijvoorbeeld bij grote projecten, en je kunt projecten overnemen bij ziekte of vakantie. Daarnaast kun je direct leads of opdrachten ontvangen van anderen. Notificaties in je dashboard waarschuwen je als er een lead of opdracht klaarstaat.
Denk ook eens over de Softbee online marketing tools.